Funzioni di Yomio da conoscere: ricevute, budget e revisione delle spese

Funzioni di Yomio da conoscere: ricevute, budget e revisione delle spese

Yomio registra le spese scansionando le ricevute o inserendole manualmente, poi permette di rivedere e organizzare i dati. Premium aggiunge budget mensili, esportazioni, condivisione familiare e Yopilot. Non si collega ai conti bancari e quindi non importa automaticamente le transazioni bancarie.

Questa guida spiega le procedure disponibili e i limiti da conoscere prima di fare affidamento su un dato di spesa. I nomi dei piani, i limiti di scansione e le funzionalità possono cambiare. Per le condizioni più recenti, consulta la pagina dei prezzi di Yomio.

Inizia con una ricevuta o una spesa inserita manualmente

Usa l’acquisizione delle ricevute quando vuoi registrare una ricevuta cartacea o digitale. Yomio elabora l’immagine e può estrarre i campi della ricevuta e le singole voci. Controlla il negozio, la data, il totale e i dettagli degli articoli, perché il riconoscimento può variare in base all’immagine e al formato della ricevuta.

Puoi inserire una spesa manualmente quando non hai una ricevuta o preferisci registrarla tu. È anche il modo per registrare transazioni senza ricevuta cartacea, come un acquisto in contanti.

Yomio non importa le operazioni delle carte o dei conti bancari. Se vuoi un quadro completo delle spese, aggiungi manualmente quelle che non provengono da una ricevuta.

Controlla i dati estratti prima di farci affidamento

L’OCR trasforma il testo di un’immagine in campi che un’app per le spese può salvare. Un dato riconosciuto può essere incompleto o sbagliato, quindi considera la scansione solo come il punto di partenza per una verifica.

Per ogni ricevuta, controlla che:

• Il negozio e la data della transazione corrispondano alla ricevuta.
• Il totale e la valuta corrispondano a quanto hai pagato.
• Le singole voci e gli importi siano presenti e associati correttamente.
• La spesa abbia la categoria e le note che vorrai usare in seguito.

Se un campo è errato, correggi il dato della spesa dove l’app lo consente. Conserva la ricevuta originale se ti serve una prova per un rimborso, una dichiarazione fiscale, una garanzia o la contabilità aziendale. Le regole di conservazione dipendono dal luogo in cui ti trovi e dal motivo per cui tieni il documento.

Organizza le spese con categorie e note

Le categorie possono rendere più semplice rivedere le spese registrate. Scegli o correggi una categoria in base al motivo per cui vuoi tenere traccia dell’acquisto. La categoria è un’etichetta organizzativa e non stabilisce se un acquisto dà diritto a una deduzione fiscale o a un rimborso.

Aggiungi una nota quando il negozio e la ricevuta non chiariscono lo scopo aziendale o familiare dell’acquisto. Per una spesa aziendale, conserva i documenti di supporto richiesti dalla tua policy e dalle norme locali.

Usa i budget per confrontare il piano con le spese registrate

Premium include il monitoraggio del budget. Imposta un budget mensile adatto al tuo piano e confrontalo con le spese registrate. Il budget è completo solo quanto i dati che aggiungi. Poiché Yomio non importa le transazioni bancarie, inserisci manualmente le spese senza ricevuta se vuoi includerle.

Inizia con una o due categorie che per te sono importanti. Dopo un mese, confronta l’importo pianificato con i dati e modifica il piano successivo se la tua situazione è cambiata. Non considerare l’obiettivo di budget un consiglio valido per tutti.

Esporta i dati quando ti servono altrove

Premium include esportazioni CSV e PDF. Usa un’esportazione per consultare o condividere i dati fuori dall’app. Prima di usarla per la contabilità o in un report, controlla le colonne e i totali esportati.

Un’esportazione è un file, non un collegamento contabile attivo. Yomio non registra automaticamente le spese in QuickBooks o Xero. Segui le istruzioni di importazione aggiornate del prodotto che riceve i dati e verifica che le spese siano associate ai conti corretti.

Condividi un piano familiare

La condivisione familiare Premium consente fino a cinque persone in totale, compreso il proprietario del piano. Il proprietario può invitare fino a quattro persone aggiuntive. Controlla i prezzi aggiornati e le impostazioni familiari nell’app per conoscere le condizioni del tuo piano.

Prima di condividere, accordatevi su quali spese registrare e su come il gruppo le userà. Un dato di spesa condiviso può contenere dettagli personali sugli acquisti. Usa la funzione solo con persone che, in base alle impostazioni di condivisione attuali del tuo account, devono poter accedere a quei dati.

Chiedi a Yopilot informazioni sulle spese registrate

Yopilot è l’assistente AI incluso in Premium che risponde a domande sui dati delle spese disponibili in Yomio. Usalo per esplorare i tuoi dati, poi apri le relative voci per verificarne i dettagli. Una risposta dell’AI può essere incompleta o errata. Non può verificare che i dati siano completi né stabilire se una spesa sia deducibile.

Non usare una risposta generata come unico supporto per una decisione fiscale, di rimborso o contabile. Tieni disponibili la spesa e la ricevuta originali per poterle controllare.

Mantieni una streak e rivedi i traguardi

Yomio include il monitoraggio delle streak e dei traguardi. Queste funzioni possono rendere più visibile l’abitudine di registrare le spese, ma non rendono un dato completo o corretto. Usale come promemoria per mantenere una routine, poi controlla separatamente i dettagli delle spese.

Verifica i limiti di scansione attuali

La guida ai piani attuale indica cinque scansioni gratuite per tutta la durata di un account e fino a 100 scansioni al mese con Premium. Limiti e offerte possono cambiare, quindi prima di scegliere un piano verifica la pagina dei prezzi aggiornata.