Yomio-funktioner: kvitton, budgetar och utgiftsöversikt

Yomio-funktioner att känna till: kvitton, budgetar och utgiftsöversikt

Yomio registrerar utgifter från skannade kvitton eller manuell inmatning och hjälper dig sedan att granska och organisera posterna. Premium innehåller månadsbudgetar, export, familjedelning och Yopilot. Yomio ansluter inte till bankkonton och importerar därför inte banktransaktioner automatiskt.

Den här guiden beskriver de aktuella arbetsflödena och begränsningarna du bör kontrollera innan du förlitar dig på en utgiftspost. Abonnemangsnamn, skanningsgränser och funktioner kan ändras. Se Yomios aktuella prissida för de senaste villkoren.

Börja med ett kvitto eller en manuell utgift

Använd kvittohanteringen när du vill registrera ett papperskvitto eller ett digitalt kvitto. Yomio behandlar bilden och kan läsa ut kvittofält och artikelrader. Kontrollera butik, datum, totalsumma och artikeluppgifter eftersom avläsningen kan variera med bildkvalitet och kvittoformat.

Du kan registrera en utgift manuellt om du saknar kvitto eller föredrar att lägga in uppgifterna själv. Det passar även transaktioner utan papperskvitto, till exempel ett kontantköp.

Yomio importerar inte kort- eller banktransaktioner. Lägg till utgifter som inte finns med på kvitton manuellt om du vill få en fullständig utgiftsöversikt.

Granska utläsna uppgifter innan du förlitar dig på dem

OCR omvandlar text i en bild till fält som en utgiftsapp kan spara. Ett igenkänt värde kan ändå saknas eller vara fel, så betrakta skanningen som en utgångspunkt för granskning.

Kontrollera följande för varje kvitto:

• Att butik och transaktionsdatum stämmer med kvittot.
• Att totalsumma och valuta motsvarar det du betalade.
• Att artikelrader och belopp finns med och har kopplats rätt.
• Att utgiften har den kategori och de anteckningar du vill använda senare.

Rätta utgiftsposten där appen tillåter det om ett fält är fel. Spara originalkvittot när du behöver underlag för ersättning, deklaration, garanti eller företagets bokföring. Regler för dokumentation beror på var du befinner dig och varför du sparar uppgiften.

Organisera utgifter med kategorier och anteckningar

Kategorier gör det lättare att granska registrerade utgifter. Välj eller ändra kategori utifrån syftet med din egen utgiftsspårning. En kategori är en etikett för organisering; den avgör inte om köpet ger rätt till skatteavdrag eller ersättning.

Lägg till en anteckning när butiken och kvittot inte förklarar köpets syfte för hushållet eller företaget. Spara de underlag som krävs enligt företagets policy och lokala regler för en företagsutgift.

Jämför en plan med registrerade utgifter med hjälp av budgetar

Premium innehåller budgetuppföljning. Ange en månadsbudget som passar din plan och jämför den sedan med de utgifter du har registrerat. Budgeten blir bara så fullständig som dina poster: Yomio importerar inte banktransaktioner, så lägg till utgifter utan kvitto manuellt om du vill få med dem.

Börja med en eller två kategorier som är viktiga för dig. Efter en månad kan du jämföra planerat belopp med posterna och justera nästa budget om din situation har ändrats. Betrakta inte ett budgetmål som en rekommendation för alla.

Exportera poster när du behöver använda dem någon annanstans

Premium innehåller export till CSV och PDF. Exportera när du vill granska eller dela poster utanför appen. Kontrollera kolumner och totalsummor i exportfilen innan du använder den i bokföring eller en rapport.

En export är en fil, inte en direktkoppling till bokföringen. Yomio skickar inte utgifter automatiskt till QuickBooks eller Xero. Följ det mottagande programmets aktuella importinstruktioner och kontrollera att posterna kopplas till rätt konton.

Dela ett familjeabonnemang

Familjedelning i Premium stöder totalt fem personer, inklusive ägaren. Ägaren kan bjuda in upp till fyra ytterligare medlemmar. Kontrollera aktuella priser och familjeinställningar i appen för de villkor som gäller för ditt abonnemang.

Kom överens om vilka utgifter ni ska registrera och hur gruppen ska använda dem innan ni delar. En delad utgiftspost kan innehålla detaljer om privata köp. Använd därför bara funktionen med personer som ska ha åtkomst enligt kontots aktuella delningsinställningar.

Fråga Yopilot om registrerade utgifter

Yopilot är en AI-assistent i Premium som kan svara på frågor om utgiftsposter som finns i Yomio. Använd den för att utforska dina poster och öppna sedan de relevanta uppgifterna för att kontrollera detaljerna. Ett AI-svar kan vara ofullständigt eller felaktigt. Det kan inte bekräfta att dina poster är fullständiga eller avgöra om en utgift är avdragsgill.

Använd inte ett genererat svar som enda underlag för beslut om skatt, ersättning eller bokföring. Ha den ursprungliga utgiftsposten och kvittot tillgängliga för granskning.

Följ sviter och granska prestationer

Yomio har funktioner för sviter och prestationer. De kan göra själva registreringen av utgifter mer synlig, men de gör inte posterna fullständiga eller korrekta. Använd dem som en påminnelse om att hålla fast vid en rutin och granska utgiftsuppgifterna separat.

Kontrollera aktuella skanningsgränser

Den aktuella abonnemangsguiden anger fem kostnadsfria kvittoskanningar under kontots livstid och upp till 100 skanningar i månaden med Premium. Gränser och erbjudanden kan ändras. Kontrollera därför den aktuella prissidan innan du väljer abonnemang.