Yomio-funktioner, du bør kende: registrering af kvitteringer, budgetter og gennemgang af udgifter

Yomio-funktioner, du bør kende: registrering af kvitteringer, budgetter og gennemgang af udgifter

Yomio registrerer udgifter fra kvitteringsscanning eller manuel indtastning og giver dig derefter mulighed for at gennemgå og organisere registreringerne. Premium omfatter månedlige budgetter, eksport, familiedeling og Yopilot. Appen opretter ikke forbindelse til bankkonti og importerer derfor ikke banktransaktioner automatisk.

Denne guide gennemgår de aktuelle arbejdsgange og de begrænsninger, du bør kontrollere, før du stoler på en udgiftsregistrering. Pakkenavne, scanningskvoter og funktioner kan ændre sig; se Yomios aktuelle prisside for de nyeste vilkår.

Start med en kvittering eller en manuel udgift

Brug kvitteringsregistrering, når du vil gemme en papir- eller digital kvittering. Yomio behandler billedet og kan hente kvitteringsfelter og varelinjer. Kontrollér forhandler, dato, samlet beløb og varedetaljer, da genkendelsen kan variere med billedet og kvitteringens format.

Du kan registrere udgiften manuelt, hvis du ikke har en kvittering eller foretrækker selv at indtaste den. Det er også måden at registrere køb uden en papirkvittering på, for eksempel et kontantkøb.

Yomio importerer ikke kort- eller bankaktivitet. Hvis du vil have et fuldstændigt udgiftsregnskab, skal du selv tilføje udgifter, der ikke er registreret ud fra kvitteringer.

Gennemgå de udtrukne oplysninger, før du bruger dem

OCR omdanner tekst i et billede til felter, som en udgiftsapp kan gemme. En genkendt værdi kan stadig mangle eller være forkert, så betragt scanningen som begyndelsen på en gennemgang.

Kontrollér for hver kvittering, at:

• Forhandleren og transaktionsdatoen stemmer med kvitteringen.
• Det samlede beløb og valutaen stemmer med det, du betalte.
• Varelinjer og beløb er med og korrekt knyttet sammen.
• Udgiften har den kategori og de noter, du vil bruge senere.

Hvis et felt er forkert, skal du rette udgiftsregistreringen, hvis appen giver mulighed for det. Gem den originale kvittering, når du skal bruge dokumentation til refusion, en selvangivelse, en garanti eller et virksomhedsregnskab. Reglerne for opbevaring afhænger af dit land og af, hvorfor du gemmer dokumentationen.

Organisér udgifter med kategorier og noter

Kategorier kan gøre registrerede udgifter lettere at gennemgå. Vælg eller ret en kategori ud fra dit eget formål med at følge købet. En kategori er en organisatorisk mærkat; den afgør ikke, om et køb giver ret til skattefradrag eller refusion.

Tilføj en note, når forhandleren og kvitteringen ikke forklarer købets erhvervsmæssige eller private formål. For en virksomhedsudgift skal du gemme den dokumentation, som dine interne regler og lokale krav foreskriver.

Brug budgetter til at sammenligne en plan med registrerede udgifter

Premium omfatter budgetsporing. Læg et månedsbudget, der passer til din egen plan, og sammenlign det derefter med de udgifter, du har registreret. Et budget er kun så fuldstændigt som de registreringer, du tilføjer: Da Yomio ikke importerer banktransaktioner, skal du selv registrere udgifter uden kvittering, hvis de skal med.

Start med en eller to kategorier, der betyder noget for dig. Efter en måned kan du sammenligne det planlagte beløb med registreringerne og justere den næste plan, hvis dine forhold har ændret sig. Betragt ikke et budgetmål som en anbefaling, der passer til alle.

Eksportér registreringer, når du skal bruge dem andre steder

Premium omfatter eksport til CSV og PDF. Brug eksport, når du vil gennemgå eller dele registreringer uden for appen. Kontrollér kolonner og totaler i eksportfilen, før du bruger den til bogføring eller i en rapport.

En eksport er en fil, ikke en direkte regnskabsforbindelse. Yomio overfører ikke automatisk udgifter til QuickBooks eller Xero. Følg det modtagende produkts aktuelle importvejledning, og kontrollér, at posterne knyttes til de rigtige konti.

Del en familieplan

Familiedeling i Premium understøtter op til fem personer i alt, inklusive ejeren. Ejeren kan invitere op til fire ekstra medlemmer. Se de aktuelle priser og familieindstillingerne i appen for at kontrollere vilkårene for din plan.

Aftal, hvilke udgifter I vil registrere, og hvordan gruppen skal bruge dem, før I deler. En delt udgiftsregistrering kan indeholde personlige oplysninger om et køb, så brug kun funktionen med personer, der bør have adgang efter kontoens aktuelle delingsindstillinger.

Spørg Yopilot om registrerede udgifter

Yopilot er en AI-assistent i Premium, som kan besvare spørgsmål om de udgiftsregistreringer, der findes i Yomio. Brug den til at undersøge dine egne registreringer, og åbn derefter de relevante poster for at kontrollere detaljerne. Et AI-svar kan være ufuldstændigt eller forkert, og det kan hverken bekræfte, at dine registreringer er komplette, eller afgøre, om en udgift kan trækkes fra.

Brug ikke et genereret svar som det eneste grundlag for en skatte-, refusions- eller regnskabsbeslutning. Hav den underliggende udgiftsregistrering og kvittering klar til gennemgang.

Hold en serie ved lige, og gennemgå dine præstationer

Yomio omfatter sporing af serier og præstationer. Funktionerne kan gøre det mere synligt, at du registrerer udgifter, men de gør ikke en registrering fuldstændig eller korrekt. Brug dem som en påmindelse om at holde fast i en rutine, og kontrollér derefter udgiftsoplysningerne særskilt.

Kend de aktuelle scanningsgrænser

Den aktuelle prisoversigt angiver fem gratis kvitteringsscanninger i hele kontoens levetid og op til 100 scanninger om måneden med Premium. Grænser og tilbud kan ændre sig, så kontrollér dem på den aktuelle prisside, før du vælger en plan.