ビジネスモード登場：中小企業向けチーム経費管理
Business Modeは、小規模チームが領収書や手入力の経費記録をまとめて管理できるワークスペースです。メンバーは自分の記録のみを閲覧し、管理者はチーム記録の確認、任意の承認、定期サマリー、CSVエクスポートを利用できます。
Alex Chen
プロダクトマネージャー兼パーソナルファイナンス・アドボケイト
Business Mode：小規模チーム向け経費記録
Business Modeは、領収書のスキャンまたは手入力で経費を記録するチーム用ワークスペースです。各メンバーが閲覧できるのは自分の記録のみです。管理者はチームの記録を確認し、任意の承認を有効にし、週次または月次のメールサマリーを設定し、データをCSVでエクスポートできます。
Business Modeの機能
- メンバーは自分の記録を閲覧し、管理者はチームの記録を確認できます。
- メンバーは領収書をスキャンするか、経費を手入力できます。
- 管理者は確認ステップを有効にし、週次または月次のサマリーを設定できます。
- 管理者は記録をCSVでエクスポートし、会計ソフトに手動で取り込めます。
- Businessグループの席数は最大50です。現在の米ドル価格と条件は料金ページで確認できます。
- 料金ページで現在の価格と条件を確認し、決済時に通貨と適用条件を確認してください。
基本的な設定
現在の料金を確認して席数と請求期間を選び、Businessグループを作成してチームを招待します。承認を有効にするか決め、必要なら定期サマリーを設定します。メンバーには領収書のスキャン、または明確な業務目的を添えた経費の手入力を依頼します。記録を確認し、会計処理で必要になった時点でCSVをエクスポートします。
Business Modeは経費の証憑とチーム内の確認作業を整理する機能です。法人カードの発行、経費精算の支払い、税務区分の判定、プロジェクトや拠点への費用割り当て、QuickBooksやXeroとの直接同期には対応していません。管理者がCSVを確認し、会計システムへ手動で取り込む必要があります。
Business Modeとファミリー共有の違い
ファミリー共有は、メンバー同士でグループ全体の支出を確認する家庭向けの機能です。Business Modeでは、メンバーは自分の記録を確認し、管理者はチームの記録を確認できます。誰が情報を見る必要があるかに応じてワークスペースを選んでください。
チームに適していますか？
Business Modeは、領収書や手入力の記録を集め、管理者が確認し、定期サマリーを受け取り、CSVでデータを受け渡したい小規模チーム向けです。法人カード、走行距離の記録、経費精算の支払い、プロジェクト・拠点コード、会計ソフトとの直接連携が必要な場合は、別のツールが対応しているか確認してください。
Business Modeの概要、現在の料金、設定ガイドをご覧ください。
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情報
Business Modeはチームの支出記録、任意の承認、週次・月次の概要、CSV出力に対応します。会計ソフトとの直接同期には対応していません。
ヒント
Yomioはスキャンした領収書や手入力から支出を記録します。銀行取引の同期には対応していません。
警告
行動する前に、最新の公的ルールや事業者の条件を確認してください。内容は異なり、変更されることがあります。