Yomion ominaisuudet tutuiksi: kuittien tallennus, budjetit ja menojen tarkistus

Yomion ominaisuudet tutuiksi: kuittien tallennus, budjetit ja menojen tarkistus

Yomio tallentaa menoja kuittien skannauksen tai käsin syötettyjen tietojen avulla. Sen jälkeen voit tarkastella ja järjestellä kirjauksia. Premium sisältää kuukausibudjetit, tietojen viennin, perhejaon ja Yopilotin. Yomio ei yhdistä pankkitileihin, joten pankkitapahtumat eivät siirry sovellukseen automaattisesti.

Tässä oppaassa käydään läpi nykyiset toimintatavat ja rajoitukset, jotka kannattaa huomioida ennen kuin luotat menokirjaukseen. Pakettien nimet, skannauskiintiöt ja ominaisuudet voivat muuttua. Tarkista ajantasaiset ehdot Yomion hinnoittelusivulta.

Aloita kuitista tai kirjaa meno käsin

Skannaa paperinen tai digitaalinen kuitti, kun haluat tallentaa sen sovellukseen. Yomio käsittelee kuvan ja voi poimia kuitilta tietoja sekä tuoterivejä. Tarkista myyjän nimi, päivämäärä, kokonaissumma ja tuoterivit, sillä tunnistuksen tulos riippuu kuvan laadusta ja kuitin muodosta.

Voit kirjata menon käsin, jos kuittia ei ole tai haluat syöttää tiedot itse. Näin voit kirjata myös ostokset, joista ei jää paperikuittia, kuten käteisostoksen.

Yomio ei tuo sovellukseen kortti- tai pankkitapahtumia. Jos haluat kattavan kuvan menoistasi, kirjaa käsin ne menot, joita et lisää kuittien avulla.

Tarkista poimitut tiedot ennen kuin luotat niihin

OCR muuntaa kuvassa olevan tekstin kentiksi, jotka menoja seuraava sovellus voi tallentaa. Tunnistettu tieto voi silti puuttua tai olla väärin, joten käsittele skannausta tarkistuksen lähtökohtana.

Tarkista jokaisesta kuitista, että:

• Myyjä ja tapahtumapäivä vastaavat kuitin tietoja.
• Kokonaissumma ja valuutta vastaavat maksamaasi summaa.
• Tuoterivit ja hinnat näkyvät ja kohdistuvat oikein.
• Menolle on valittu myöhempää käyttöä varten sopiva luokka ja lisätty tarvittavat muistiinpanot.

Jos jokin kenttä on väärin, korjaa menokirjaus sovelluksessa, jos se on mahdollista. Säilytä alkuperäinen kuitti, jos tarvitset tositteen kulukorvausta, veroilmoitusta, takuuta tai yrityksen kirjanpitoa varten. Tietojen säilyttämistä koskevat säännöt riippuvat sijainnistasi ja siitä, miksi säilytät kuitin.

Järjestä menot luokkien ja muistiinpanojen avulla

Luokkien avulla kirjattuja menoja on helpompi tarkastella. Valitse tai korjaa luokka sen mukaan, miksi haluat seurata ostosta. Luokka on järjestelyä helpottava tunniste; se ei ratkaise, voiko ostoksen vähentää verotuksessa tai saada siitä kulukorvauksen.

Lisää muistiinpano, jos myyjän nimi tai kuitti ei kerro, mihin kotitalouden tai yrityksen tarpeeseen ostos liittyi. Säilytä yritysmenoista myös ne tositteet, joita yrityksesi käytännöt ja paikalliset säännöt edellyttävät.

Vertaa budjettia kirjattuihin menoihin

Premium sisältää budjettien seurannan. Aseta kuukausibudjetti omien tavoitteidesi mukaan ja vertaa sitä kirjaamiisi menoihin. Budjetti kattaa vain siihen lisäämäsi tiedot: koska Yomio ei tuo pankkitapahtumia, kirjaa mukaan haluamasi kuitittomat menot käsin.

Aloita yhdestä tai kahdesta sinulle tärkeästä luokasta. Vertaa kuukauden jälkeen suunniteltua summaa kirjauksiin ja muuta seuraavan kuukauden budjettia, jos tilanteesi on muuttunut. Älä pidä yksittäistä budjettisummaa kaikille sopivana suosituksena.

Vie tiedot käytettäväksi muualla

Premium sisältää CSV- ja PDF-viennit. Voit viedä tietoja, kun haluat tarkastella tai jakaa kirjauksia sovelluksen ulkopuolella. Tarkista vientitiedoston sarakkeet ja summat ennen kuin käytät tietoja kirjanpidossa tai raportissa.

Vienti on tiedosto, ei reaaliaikainen yhteys kirjanpito-ohjelmaan. Yomio ei siirrä menoja automaattisesti QuickBooksiin tai Xeroon. Noudata tiedot vastaanottavan tuotteen ajantasaisia tuontiohjeita ja varmista, että kirjaukset kohdistuvat oikeille tileille.

Jaa perhepaketti

Premiumin perhejaossa voi olla yhteensä enintään viisi henkilöä tilin omistaja mukaan lukien. Omistaja voi kutsua mukaan enintään neljä muuta jäsentä. Tarkista oman pakettisi ehdot ajantasaisista hinnoista ja sovelluksen perhejaon asetuksista.

Sopikaa ennen jakamista, mitä menoja kirjaatte ja miten ryhmä käyttää niitä. Jaettu menokirjaus voi sisältää henkilökohtaisten ostosten tietoja, joten jaa ne vain henkilöille, joilla kuuluu olla pääsy tilisi nykyisten jakoasetusten mukaan.

Kysy Yopilotilta kirjatuista menoista

Yopilot on Premiumiin kuuluva tekoälyavustaja, joka vastaa Yomioon tallennettuja menoja koskeviin kysymyksiin. Voit käyttää sitä omien kirjaustesi tarkasteluun ja avata sen jälkeen kyseiset menotietueet yksityiskohtien tarkistamista varten. Tekoälyn vastaus voi olla puutteellinen tai väärä. Se ei voi varmistaa kirjaustesi kattavuutta eikä ratkaista, onko meno verovähennyskelpoinen.

Älä käytä tekoälyn vastausta ainoana perusteena vero-, korvaus- tai kirjanpitopäätökselle. Pidä alkuperäinen menokirjaus ja kuitti saatavilla tarkistusta varten.

Seuraa kirjausputkea ja tarkastele saavutuksia

Yomiossa voit seurata kirjauksista muodostuvaa putkea ja saavutuksia. Nämä ominaisuudet voivat auttaa ylläpitämään menojen kirjaamisen rutiinia, mutta ne eivät tee kirjauksista täydellisiä tai oikeita. Käytä niitä muistutuksena tavasta ja tarkista menojen tiedot erikseen.

Tarkista ajantasaiset skannausrajat

Nykyisen pakkausoppaan mukaan tilillä voi skannata maksutta yhteensä viisi kuittia sen koko voimassaoloaikana. Premium-paketissa kiintiö on enintään 100 skannausta kuukaudessa. Rajat ja tarjoukset voivat muuttua. Varmista ne ajantasaiselta hinnoittelusivulta ennen paketin valintaa.