Transactions

Manage expenses, income entries, and recurring schedules

费用管理

查看您的购买记录

您所有已扫描和手动录入的消费记录都会按时间顺序显示在“首页”上。每笔消费记录会显示:

  • • 商户名称:购买地点
  • • 总金额:以您选择的货币计
  • • 日期:购买发生的时间
  • • 收据图片:原始收据的缩略图(如为扫描件)
  • • Item Count: Number of items in the purchase

✅家庭购物

如果您处于家庭组中,请轻触顶部的切换按钮,在查看个人购买记录和所有家庭购买记录之间切换。

购买详情

点击任意一笔消费记录,即可查看完整详情,包括商家名称、日期、总金额、货币、存款账户、商品明细(含数量和价格)、自动分类、备注以及原始收据图片。点击“询问 Yopilot通过“”按钮,您可以就这笔具体开支向AI副驾驶提问。

编辑购买记录

您可以在采购级别和单品级别编辑大部分采购详情:

可编辑字段

购买等级:
  • ✓ 商家名称
  • ✓ Date and time
  • ✓ 总金额
  • ✓ 货币
  • ✓ Deposit account
  • ✓ 付款方式
  • ✓ 注释
项目级别:
  • ✓ Item name
  • ✓ 数量
  • ✓ 价格
  • ✓ Category

项目管理

您可以向任何订单中添加新商品、编辑现有商品或删除商品。删除商品后,订单总额会自动更新。

⚠️重要

当您从购买记录中删除某项商品时,该商品将从您的历史记录中永久移除。不过,已删除的收据所占用的月上传配额不会予以退还。

删除购买记录

要删除一笔购买记录,请在列表中找到该记录,向左滑动(iOS) 或长按 (Android),点击“删除”,并在系统提示时确认删除。

⚠️删除购买记录

  • • Deletion is permanent and cannot be undone
  • • 已删除的购买记录会立即从分析数据中移除
  • • 原始收据文件也被删除了
  • • 已删除的收据不会退还您的月度上传配额

家庭购买(高级版)

If you're part of a family group, you can view and manage family purchases. Family features include:

  • • Switch between personal and family purchases
  • • 查看所有家庭成员的总支出
  • • Family upload limit is shared among all members
  • • 每位会员只能编辑/删除自己的购买记录

日历视图

“日历”界面可让您按天浏览您的购买记录。请通过“个人资料”→“日历”打开该界面。

  • • Days with purchases are highlighted — tap any highlighted date to see that day's receipts
  • • 使用左右箭头在月份之间切换
  • • Tap a purchase in the list below to open its full details
  • • 非常适合梳理特定行程或活动的开支情况

产品目录

The Products tab (bottom navigation bar) shows all individual line items extracted from your receipts — not just purchase totals, but every product you've bought.

  • • 按名称、类别、商家或日期范围搜索和筛选商品
  • • Sort by most recent, price (high to low / low to high), or name
  • • 点击任意一项即可查看完整详情,包括原始收据
  • • AI enrichment: for food and grocery items Yomio can show nutritional data and suggest alternatives
  • • 跟踪您经常购买的产品的价格随时间的变化情况

✅AI 产品功能增强

Tap "Enrich" on any product card to let Yomio look up additional information such as nutritional facts, brand details, or cheaper alternatives at other stores.

扫描历史记录

每次收据上传——无论成功还是失败——都会记录在“扫描历史记录”中。您可以通过“个人资料”→“扫描历史记录”打开该页面。

  • • 查看每次上传的处理状态:已完成、正在处理或失败
  • • Confidence score: how confident Yomio's AI was in the extracted data
  • • 错误详情:如果扫描失败,系统会显示原因,以便您可以使用更清晰的图像重新扫描
  • • Retry failed scans directly from the Scan History screen
  • • 查看配额使用情况:跟踪您已使用了多少当月上传配额

✅低置信度评分

得分低于70%意味着收据数据可能存在错误。请打开该笔购买记录,核对已提取的商品信息,并在错误影响您的数据分析之前予以更正。

收入追踪

收入追踪功能可让您记录收入——包括工资、自由职业收入、投资收益——以及支出。这能让您全面了解自己的财务状况。

  • • 记录任何类型的收入:工资、自由职业收入、投资收益、礼物等
  • • See your net balance (income minus expenses) in the Statistics tab
  • • 像追踪支出趋势一样,追踪收入随时间的变化趋势
  • • 您可以随时开启或关闭该功能——无论哪种情况,您的数据都会被保留

💡收入追踪为可选功能

收入记录功能默认处于关闭状态。若要启用该功能,请前往“个人资料”→“账户类型”,然后切换至“支出+收入”模式。

启用收入追踪功能

收入追踪功能由您“个人资料”中的“账户类型”设置控制。

1

Open Profile

点击底部导航栏中的“个人资料”图标
2

查找账户类型

Scroll to the Account Type row in your settings
3

切换到“支出 + 收入”

点击“设置”,然后选择“收支”模式
4

Confirm the change

应用会立即更新。主屏幕上会出现一个新的“收入”按钮。

添加收入条目

在“主屏幕”上添加收入条目。

1

打开主屏幕

Tap the Home (Receipts) tab
2

点击“+”按钮

右下角的悬浮操作按钮可打开添加菜单
3

Select Add Income

从菜单中选择“收入”选项
4

填写详细信息

请输入款项来源名称、金额、日期、存款账户,以及可选的备注
5

Save

点击“保存”。该条目将与您的购买记录一起显示在“首页”列表中。

Fields You Can Fill In

  • ✓ 金额——以您个人资料中的货币为单位的收入金额
  • ✓ Source name — free-text label (e.g. Salary, Freelance, Gift)
  • ✓ 日期 — 默认显示为今天,点击可更改
  • ✓ Deposit account — assign to Cash, Card, or Bank Account
  • ✓ 备注 — 可选的自由文本描述

✅货币说明

收入记录使用的是您的个人资料中的货币。若要更改,请在“个人资料”→“货币设置”中更新您的默认货币。

管理收入记录

点击主屏幕上的任何收入条目,即可打开其详细信息视图。在该视图中,您可以对其进行编辑或删除。

1

打开收入录入界面

Tap the income card on the Home screen
2

点击“编辑”

Tap the Edit button or the pencil icon
3

进行修改

更新任何字段——收款人姓名、金额、日期、存款账户或备注
4

保存

Tap Save. Analytics update instantly.

⚠️删除收入

删除收入条目后无法恢复。

收入追踪小贴士

  • ✓请在收入到账当天进行记账,以确保您的余额概览准确无误
  • ✓请统一使用来源名称——如果你有多个自由职业客户,请将它们全都归类为“自由职业”,这样分析数据才会保持清晰
  • ✓Set a monthly budget alongside income tracking to see whether your earnings cover your spending
  • ✓在“分析与报告”部分查看收入趋势

定期交易

定期交易可让您自动处理按固定时间表重复出现的支出或收入——例如房租、订阅费、工资以及类似的记录。

  • • 将房租、保险或订阅费等固定的月度账单实现自动化支付
  • • Schedule recurring income like salary or freelance retainers
  • • 选择频率:每天、每周、每月或每年
  • • 设置开始日期,并可选设置结束日期
  • • Pause or resume any recurring transaction at any time

创建一笔定期交易

根据现有条目或从头开始设置一笔定期交易。

1

打开一笔支出或收入的明细

点击任何一笔支出或收入条目,即可打开其详细信息页面
2

点击“设置为定期”

Find the "Make Recurring" option in the actions menu
3

设置频率

选择“每日”、“每周”、“每月”或“每年”
4

Set start and end dates

选择开始时间。可选:设置结束日期——留空表示无期限。
5

Save

Yomio 将在每个预定时间间隔自动创建该交易。

✅从零开始

您还可以通过“个人资料”→“定期付款”→“添加新项目”来创建一笔定期交易。

管理定期交易

您可以在“个人资料”→“定期付款”中查看和管理所有定期交易。

  • • 编辑:更改金额、频率或日期
  • • Pause: temporarily stop without deleting
  • • 恢复:重新启动已暂停的事务
  • • Delete: permanently remove — past entries already created are not affected

💡高级功能

“高级”套餐支持定期交易。